Relatórios e exportação
O painel responde «como está a obra?». Este ecrã responde «o que é que eu mando para a contabilidade?». São perguntas diferentes e a resposta sai em ficheiros diferentes.
Os relatórios
Os filtros são mais finos do que os do painel: além de período e obra, dá para filtrar por categoria e por fornecedor, ou dar uma data de e até à mão. Tudo o que está abaixo obedece ao filtro — e o que sair na exportação é exatamente o que está no ecrã.
Os três blocos: custo por obra, por categoria e por etapa. Clicar numa obra filtra por ela.
Quando alguma parte do total veio de categoria sugerida pela leitura, o ecrã diz quanto é. Esse valor já conta — a frase existe para saber o quanto do detalhe ainda é palpite.
Exportar para a contabilidade
Os dois botões do topo abrem um ecrã de confirmação. Ele mostra exatamente o que vai sair — obra, período, categoria, fornecedor, quantas compras e quanto — antes de gerar o ficheiro.
As três formas do PDF
| Forma | Quando usar |
|---|---|
| Só o relatório | Para ler e arquivar. Leve, abre na hora. |
| Com as imagens num ficheiro único | Um PDF só, com cada documento depois da sua linha. As imagens são reduzidas para caber. É o formato de mandar por e-mail. |
| Pasta comprimida (ZIP) | O relatório mais os documentos separados, no formato e na qualidade originais, um por lançamento. É o formato de quem vai arquivar documento a documento. |
O ecrã também diz quantas das compras têm documento. As que não têm entram na listagem na mesma, marcadas «sem doc.» — o relatório não esconde um gasto por ele não ter papel.
Separar por obra, ou não
Esta é a escolha que costuma passar despercebida e é a mais importante das duas:
- Separar por obra — a listagem sai agrupada, cada gasto com a sua obra à vista. É o que usa para conferir internamente.
- Tudo junto, sem indicar a obra — a listagem sai por data e a obra não aparece em lado nenhum do ficheiro. É o que se manda para fora: a contabilidade precisa das faturas do mês, não do seu centro de custo.
A folha de cálculo
Exportar planilha gera um CSV com uma linha por compra, a obedecer ao mesmo filtro. É o formato de quem vai continuar a conta noutro lado.
E o relatório de imposto?
Numa conta brasileira existe um relatório à parte — «Reforma para o Imposto de Renda» — que separa o que tem nota fiscal confirmada do que não tem, porque lá a obra comprovada soma ao valor do imóvel na declaração.
Em Portugal esse ecrã não existe, e é de propósito: o regime é outro (mais-valias, encargos de valorização do imóvel) e a mesma tela traduzida seria falsa. A conta portuguesa nem mostra o cartão.
O que serve cá é a exportação normal desta página, que já traz por lançamento a data, o fornecedor, o NIF, o número do documento e o próprio documento em anexo.
O CSV de uma obra só
No ecrã de Obras, cada linha tem um link CSV que descarrega aquela obra sozinha, sem passar por filtro nenhum.
O relatório pelo WhatsApp
Quem não está no painel — o comprador na obra, o cliente — pede o relatório escrevendo relatório na conversa e recebe o PDF ali mesmo. Está explicado em Enviar pelo WhatsApp.