Compradores e clientes
Duas pessoas muito diferentes usam o mesmo WhatsApp: quem envia comprovativos e quem só consulta. Este ecrã trata das duas.
Os dois papéis
| Comprador | Cliente | |
|---|---|---|
| Envia comprovativos | Sim | Não |
| Consulta gastos | Sim | Sim, só das obras dele |
| Entra no painel | Não | Não |
Se um cliente mandar uma foto por engano, o sistema explica que ali não regista faturas dele — e não guarda a foto.
O convite pelo WhatsApp
Cria a pessoa só com o nome. O telemóvel não se escreve aqui — e isso é a favor de toda a gente: clica em Convidar pelo WhatsApp, a pessoa recebe o convite e responde do próprio aparelho. O número que chegar é o número certo, por construção.
O convite tem prazo curto. Se expirar, é só enviar outro pelo mesmo botão.
A que obras cada pessoa tem acesso
Na criação e na edição marca Todas as obras ou escolhe uma a uma. Quem tem uma obra só nunca vê a pergunta da obra no WhatsApp: as faturas vão direto para ela.
O que o comprador vê
Para cada comprador há um seletor «Vê da obra» com duas opções:
- Somente lançamentos próprios (por omissão) — vê os gastos que ele mesmo enviou. É o que faz sentido para quem compra material e não precisa de saber quanto a obra inteira custou.
- Acesso total à obra — vê tudo o que foi lançado naquelas obras, por quem quer que seja. É para o encarregado, o sócio, o gestor de obra.
A escolha vale para os dois lados: o relatório que ele pede pelo WhatsApp e o que vê no acesso de leitura obedecem ao mesmo recorte. Quando o relatório está limitado, o PDF di-lo no rodapé — para ninguém somar um total a pensar que é o da obra.
Quando alguém sai
Inativar encerra o acesso: a pessoa deixa de enviar e de consultar. As compras que já lançou ficam — são da empresa, não dela.
A própria pessoa também pode sair, escrevendo SAIR DA EMPRESA no WhatsApp e confirmando com o código que ele manda. O administrador da conta é a exceção: se saísse, a conta ficaria sem WhatsApp.
A equipa do painel
Compradores é quem usa o WhatsApp. Quem entra no painel com e-mail e palavra-passe está em Equipa — é outra lista e outra decisão. Um comprador não passa a utilizador do painel só por enviar muitas faturas.
A seguir: O acesso pelo site →